【风口研报·行业】数据要素+智算中心都绕不开的AI产业链之基，分析师强call公司为期十年期的上行周期已至，估值重估窗口打开

　　数据资产入表落地，结合此前我国智算中心积极布局，本土的人工智能基础建设已进入加速阶段，三大运营商作为产业链之基，无疑是绕不开的新时代核心资产。上半年三大运营商云计算和大数据收入同比增速分别达38.1%和45.3%，以产业数字化为核心的新兴业务仍为拓展核心引擎，分析师认为在数字经济、数据要素、AI、央企价值重估等催化下，看好电信运营商价值激活的黄金期已然到来，AG体育注册行业估值重估窗口打开。

　　8月14日20:35《风口研报》引用分析师观点指出金融行业资金保障度高，在政策推动下，行业有望保持高景气，提及三维天地质量基础设施平台可实现数据采集+存储+脱敏+管控，有望打开B端数据运营空间。

　　【风口研报周回顾】数据要素成本周栏目“热词”！王牌资讯风口点金+多股强势异动

　　①受益质量强国+数据要素建设提速！深挖NQI产业“先入者”，4日涨超22%！②上海推动数据要素产业创新发展！Ta卡位上海数据要素核心位置，迎强势涨停。

　　【风口研报周回顾】“前瞻”掘金有妙招！看自营王牌解读券商板块+人气公司涨超5成

　　①前瞻梳理券商之“计”，王牌资讯挖掘板块人气公司，大涨16%；②活跃市场科技先行！多轮解读金融科技服务商，大涨53%+续刷历史新高； ③三代制冷剂配额落地在即！抢先梳理氟化工产业链+多股上演大涨行情。

　　【风口研报·公司】携手英伟达加速抢占机器人“眼睛”，这家传感算力一体化龙头国内市场份额超70%，全栈式3D方案有望充分受益机器人视觉高景气；另一家次新公司液晶专显或迎复苏，车载显示业务逐步迈入收获期

　　①携手英伟达加速抢占机器人“眼睛”，这家传感算力一体化龙头国内市场份额超70%，全栈式3D方案有望充分受益机器人视觉高景气；②伴随制造业PMI持续修复，这家次新公司液晶专显覆盖工控、汽车、家电等非消费领域AG体育网址，车载显示布局龙头车企逐步迈入收获期。

　　【风口研报周回顾】地产+大金融起舞！看「王牌资讯」掘金顺周期+人气公司涨超4成

　　①连收2个涨停板！AG体育注册核心交易系统成为50%+头部券商首选，该互金概念股创3年新高； ②2日大涨近30%！“证券公司+金融科技”双轮驱动，Ta持续获资金青睐。

　　【风口研报·公司】仅2023年“两旧一村”改造项目便超500个，这家当地唯一建筑上市公司二季度新签订单已接近去年全年，近期还刚刚完成外延并购

　　从上上周末城中村改造的相关文件的出台AG体育网址，到上周末城中村改造工作部署电视电话会议在京召开，基建的进度明显领先。公司二季度新签订单大幅增长，工程施工项目新签项目金额同比增长153.72%，仅上半年已经接近2022年年度新签订单额的总和，分析师看好随着新签订单逐步落地，业绩有望进一步改善。

　　【风口研报阶段回顾】抢抓政策炒作窗口！看王牌专栏掘金地产链、汽车链+公司异动大涨

　　①以塑代钢乘风汽车轻量化！前瞻梳理行业投资逻辑+已有标的涨近3成；②城中村改造重磅定调！Ta背靠西安国资委，业绩有望显著逆势增长； ③业绩高增+股权激励显信心！深挖地产链细分行业龙头，4日涨超27%。

　　【风口研报·行业】顺周期行情来袭，这个品种暑期旺季提价超预期+有公司单季业绩创历史新高，分析师称大周期刚刚开始；医保简易续约规则发布，这家公司核心品种迎医院覆盖增加机遇、年内销售额有望实现40%+增长

　　①顺周期行情来袭，这个品种暑期旺季提价超预期+有公司单季业绩创历史新高，分析师称大周期刚刚开始；②医保简易续约正式规则发布，这家公司核心品种迎医院覆盖增加机遇、年内销售额有望实现40%以上增长，还有三大在研药物预计未来三年陆续申报上市。

　　【风口研报周回顾】巧用“事件驱动”捕捉潜力热点！看Ta前瞻点评“复合铜箔+电子烟”，挖掘概念股齐大涨

　　①布局“复合铜箔设备”打造新增长极！王牌专栏5日2度覆盖行业龙头，区间涨超16%；②重磅政策推动行业格局重塑！抢先梳理“电子烟概念股”，大涨超10%；

　　【风口研报回顾】存储芯片强势领跑！看王牌专栏“行业+公司+机构调研”多维解读AG体育网址，挖掘概念股齐大涨

　　①大涨90%！受益“下游复苏+先进封装拓展”，该稀缺的环氧塑封料“领头羊”业绩高增可期；②机构动态暗藏“上涨密码”！Ta先进封装材料取得突破，股价持续创新高；③HBM或成主流AI训练芯片的标配!王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑，已有概念股疯涨76%。

　　【风口研报·业绩】公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇；另有这几家需求即将迎来爆发的工商业储能公司有望弯道超车

　　①公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇； ②用电形势严峻+政策引导+成本快速下降，工商业储能迎来需求爆发式增长阶段，当前竞争格局尚不稳固、这几家公司有望弯道超车。

　　1、财联社VIP各专栏产品均系内容资讯服务，并非投资建议。栏目内容仅供参考，据此作出任何投资决策自行承担风险责任，与本公司及栏目作者无关；